Darrois Villey Maillot Brochier conseille Bouygues dans le cadre de l’acquisition par Alstom de Bombardier Transport

Paris, le 18 février 2020

Darrois Villey Maillot Brochier conseille Bouygues dans le cadre de l’acquisition par Alstom de Bombardier Transportation et la signature d’un protocole d’accord avec Bombardier Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») pour l’acquisition de Bombardier Transport

Suite à cette opération, Alstom bénéficiera d’un carnet de commandes d’environ 75Mds€ et d’un chiffre d’affaires d’environ 15,5Mds€. Le prix pour l’acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport sera compris entre 5,8Mds€ et 6,2Mds€, et sera payé pour partie en numéraire et pour partie en actions nouvellement émises par Alstom. CDPQ s’est engagé à réinvestir environ 2Mds€ dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7Md€, soulignant sa forte conviction dans le rationnel stratégique de la transaction et dans le potentiel de création de valeur liée à l’acquisition.

Bouygues restera un actionnaire important d’Alstom, avec environ 10% du capital (après toutes les émissions d’actions Alstom, dont l’augmentation de capital avec DPS). Il a apporté son soutien à l’opération et s’est engagé à voter en faveur de l’ensemble des résolutions relatives à la transaction lors de l’AGE.

L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier est dirigée par Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau (associés) et est composée de Cécile de Narp et Stanislas Darrois (collaborateurs) pour les aspects corporate et M&A, ainsi que, Laurent Gautier (associé) pour les aspects de marchés de capitaux, Christopher Grey (counsel) pour les aspects de droit anglais, Didier Théophile (associé) pour les aspects de droit de la concurrence et Martin Lebeuf (associé) pour les aspects financement.