Darrois Villey Maillot Brochier conseille Colony NorthStar dans le cadre de sa sortie du capital d’Edenred

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Colday E S.à.r.L., une société contrôlée par des fonds gérés par Colony NorthStar, dans le cadre de la cession du solde de sa participation dans Edenred, le leader mondial des services prépayés aux entreprises.

L’opération a notamment été réalisée dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels (accelerated bookbuilding) portant sur 5,68% du capital d’Edenred, pour un montant total d’environ 257,5 millions d’euros. UBS Limited est intervenu en tant que teneur de livre.

L’équipe DVMB était menée par Jean-Baptiste de Martigny et Laurent Gautier, assistés de Leila Dhouib en M&A et marchés de capitaux. Ben Burman est intervenu sur les aspects de droit américain.