Darrois Villey Maillot Brochier conseille Vivendi dans le cadre d’une émission obligataire de 1,5 milliard d’euros

Darrois Villey Maillot Brochier conseille Vivendi dans le cadre d’une émission d’obligations d’un montant total de 1,5 milliard d’euros constituée de deux tranches d’une durée respective de 5 ans et 10 ans.

La première tranche d’un montant de 1 milliard d’euros porte intérêt au taux de 0,75% l’an et vient à échéance en 2021. La seconde tranche d’un montant de 500 millions d’euros porte intérêt au taux de 1,875% l’an et vient à échéance en 2026.

Les obligations seront négociées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’émission, réalisée le 19 mai 2016, a été placée auprès d’investisseurs institutionnels via un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank of America Merrill Lynch, CM-CIC Market Solutions, Commerzbank et MUFG

L’équipe DVMB est menée par Marcus Billam (associé), Laurent Gautier (counsel) et Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux. Vincent Agulhon (associé), Loïc Védie (counsel) et Brian Martin sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Le syndicat bancaire est conseillé par Gide.