Darrois Villey Maillot Brochier conseille Vivendi dans le cadre d’une émission obligataire de 2,1 milliards d’euros visant notamment à financer l’acquisition de M7 par le groupe Canal+

Darrois Villey Maillot Brochier conseille Vivendi dans le cadre d’une émission d’obligations en trois tranches d’un montant total de 2,1 milliards d’euros venant à échéance en 2022, 2025 et 2028.

Les obligations seront négociées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’émission, réalisée le 7 juin 2019, a été placée auprès d’investisseurs institutionnels via un syndicat bancaire composé de Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., HSBC Bank plc, Merrill Lynch International, Mizuho Securities Europe GmbH, MUFG Securities (Europe) N.V., Natixis, NatWest Markets Plc et Société Générale.

Les produits de l’émission seront principalement utilisés pour financer le projet d’acquisition de M7 par le groupe Canal+, refinancer l’emprunt obligataire de 700 millions d’euros arrivant à échéance en décembre 2019, ainsi que les besoins généraux du groupe.

L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier est composée de Laurent Gautier (associé) et Romain Querenet de Breville (collaborateur) en marchés de capitaux. Loïc Védie (associé) intervient sur les aspects fiscaux.

Le syndicat bancaire est conseillé par Gide.