Darrois Villey Maillot Brochier conseille Vivendi dans le cadre d’une émission obligataire de 600 millions d’euros

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Vivendi dans le cadre d’une émission d’obligations d’un montant total de 600 millions d’euros portant intérêt à un taux annuel de 1,125% et venant à échéance en 2023.

Les obligations sont négociées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’émission, réalisée le 22 novembre 2016, a été placée auprès d’investisseurs institutionnels via un syndicat bancaire composé de Citigroup, Société Générale Corporate & Investment Banking, Crédit Industriel et Commercial S.A., Mizuho Securities et The Royal Bank of Scotland.

L’équipe DVMB était menée par Laurent Gautier, assisté de Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux. Vincent Agulhon, Loïc Védie et Brian Martin sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Le syndicat bancaire était conseillé par Gide.