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Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Bouygues dans sa participation à l’augmentation de capital d’Alstom dans le cadre d’une « opération blanche »

Paris, le 4 décembre 2020

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé son client Bouygues S.A. (« Bouygues ») dans sa participation à l’augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription d’Alstom S.A. (« Alstom ») dans le cadre d’une « opération blanche ». Bouygues a souscrit à 1,65 million d’actions nouvelles d’Alstom financées par la cession, le 16 novembre 2020, de 16,45 millions de droits préférentiels de souscriptions Alstom, pour un montant total d’environ 49 millions d’euros, dans le cadre d’un placement par construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs qualifiés (accelerated bookbuilding).

A l’issue du règlement livraison de l’augmentation de capital, Bouygues détiendra environ 8% du capital social d’Alstom (avant augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc., respectivement).

L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier a été dirigée par Bertrand Cardi et Laurent Gautier (associés) et est composée de Romain Querenet de Breville pour les aspects corporate et marchés de capitaux, Ben Burman (associé) pour les aspects de droit boursier américain et Loïc Védie (associé) pour les aspects fiscaux.