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Darrois Villey Maillot Brochier conseille Bouygues dans le cadre d’une émission obligataire en deux tranches de 2 milliards d’euros

Paris, le 2 juin 2022

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé son client Bouygues S.A. (« Bouygues ») dans le cadre d’une émission d’obligations en deux tranches pour un montant total de deux milliards d’euros, se répartissant en une tranche d’un milliard d’euros à 7 ans portant intérêt à un taux annuel de 2,25% et une tranche d’un milliard d’euros à 15 ans portant intérêt à un taux annuel de 3,25%.

Le produit net de de cette émission sera notamment utilisé pour refinancer le crédit syndiqué conclu par le groupe Bouygues en décembre 2021 pour financer l’acquisition d’Equans, entreprise spécialisée dans les services multi-techniques.

Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier était menée par Laurent Gautier (associé) avec Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux et Loïc Védie (associé) sur les aspects fiscaux.

Le syndicat bancaire, composé de Société Générale Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Natixis, BNP Paribas, CIC Market Solutions, La Banque Postale, Santander Corporate & Investment Banking, BBVA, CaixaBank, CommerzBank, MUFG Securities, NatWest Markets, SMBC et UniCredit, était conseillé par Linklaters.