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Darrois Villey Maillot Brochier conseille Casino sur la cession de sa participation dans Big C Thaïlande pour €3,1 milliards

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Casino sur la cession de sa participation dans Big C Supercenter PCL, coté en Thaïlande (« Big C ») pour 3,1 milliards d’euros (hors dette) au groupe TCC, l’un des principaux conglomérats Thaïlandais, actif dans la distribution, le commerce et l’industrie, l’alimentaire, la finance et les assurances, l’immobilier et l’agro-alimentaire. TCC devra initier une offre publique d’achat obligatoire sur le solde du capital de Big C.

Big C est un leader de la distribution alimentaire et des centres commerciaux en Thaïlande qui opère un large réseau de plus de 700 magasins dont 125 hypermarchés et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2015.

La cession n’est soumise à aucune condition suspensive et devrait être réalisée d’ici le 31 mars 2016.

Darrois Villey Maillot Brochier avait déjà conseillé Casino en 2010 à l’occasion du rachat par Big C des activités de Carrefour en Thaïlande. Le cabinet a également conseillé Casino sur d’autres opérations en France et en Amérique Latine.

L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier était composée de Bertrand Cardi, Ben Burman, Laurent Gautier et Christopher Grey en M&A et Martin Lebeuf en financement.

Casino était également conseillé par les cabinets Linklaters pour les aspects de droit français, Linklaters et Chandler & Thong-ek (Hunt Talmage) pour les aspects de droit thaïlandais et NautaDutilh pour les aspects de droit néerlandais.