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Darrois Villey Maillot Brochier conseille Eurosic dans le cadre de son rapprochement avec Gecina

Darrois Villey Maillot Brochier conseille Eurosic dans le cadre de son rapprochement avec Gecina donnant naissance à la 4ème foncière européenne avec 19,3 milliards d’euros d’actifs

Eurosic a signé le 20 juin dernier un protocole d’accord en vue d’un rapprochement avec Gecina. Aux termes de ce protocole Gecina se portera acquéreur de 94,8% du capital d’Eurosic, par voie d’acquisition en numéraire de 85,3% du capital d’Eurosic et par voie d’échange pour 9,5% du capital d’Eurosic, au titre d’une offre publique obligatoire qui sera déposée par Gecina d’ici au 30 octobre 2017.

Le conseil d’administration d’Eurosic a apporté son soutien à l’opération et un protocole d’accord a été conclu avec Gecina en vue d’organiser les modalités de leur rapprochement. A la demande de Gecina, Eurosic cédera ses participations dans certaines sociétés de diversification ne correspondant pas à la stratégie de Gecina, le Groupe Batipart, actionnaire d’Eurosic à hauteur de 23% du capital, se portera acquéreur pour 463 millions d’euros.

Ce projet de rapprochement qui sera soumis à l’accord de l’autorité de la concurrence, donnera naissance à la 4ème foncière européenne avec 19,3 milliards d’euros d’actifs.

L’équipe DVMB est composée de Marcus Billam, Hugo Diener, Jean-Baptiste de Martigny (Associés) Cécile de Narp, Alexandre Durand pour les aspects corporate et Vincent Agulhon (Associé) pour les aspects fiscaux.

Batipart, actionnaire d’Eurosic était conseillé par l’équipe de Pardieu Brocas Maffei, composée de Nicolas Favre (Associé), Sébastien Sayn-Urpar, Paul Delpech et Meriem Semrani pour les aspects corporate, Alexandre Blestel (Associé) pour les aspects fiscaux.

Gecina était conseillée par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Sont également intervenus le cabinet Simmons & Simmons pour le groupe SGAM COVEA, le cabinet Gide pour Debiopharm, le cabinet DS Avocats pour ACM et le cabinet BDGS pour le groupe Crédit Agricole Assurances.