Darrois Villey Maillot Brochier conseille Vivendi sur l’émission obligataire inaugurale de 850 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Vivendi sur l’émission inaugurale d’un montant total de 850 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). Les obligations, portant intérêt à un taux annuel de 0,875% et venant à échéance en 2024, sont négociées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’émission, réalisée le 18 septembre 2017, a été placée auprès d’investisseurs institutionnels via un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, MUFG, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking.

L’équipe DVMB était menée par Laurent Gautier, assisté de Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux. Loïc Védie est intervenu sur les aspects fiscaux.

Le syndicat bancaire était conseillé par Gide.